Dans sa dernière étude publiée en août, le cabinet spécialiste des télécoms Berg Insight prévoit une période de croissance sur plusieurs années pour les systèmes de fleet management. « Cela étant, explique Johan Fagerberg, auteur de l’étude, les marchés nationaux devront passer par des périodes transitoires en fonction de leur conjoncture économique. »
Le nombre de véhicules installés devrait progresser de 2,5 à 5,7 millions de fin 2011 à l’horizon 2016. Berg Insight prend en compte les utilitaires légers, les poids lourds et les autobus, soit l’ensemble des véhicules réunis sous le nom de véhicules commerciaux par les Anglo-Saxons...
Dans sa dernière étude publiée en août, le cabinet spécialiste des télécoms Berg Insight prévoit une période de croissance sur plusieurs années pour les systèmes de fleet management. « Cela étant, explique Johan Fagerberg, auteur de l’étude, les marchés nationaux devront passer par des périodes transitoires en fonction de leur conjoncture économique. »
Le nombre de véhicules installés devrait progresser de 2,5 à 5,7 millions de fin 2011 à l’horizon 2016. Berg Insight prend en compte les utilitaires légers, les poids lourds et les autobus, soit l’ensemble des véhicules réunis sous le nom de véhicules commerciaux par les Anglo-Saxons. De fait, cette nomenclature exclut les véhicules légers. Sur le marché analysé par l’étude, le taux de pénétration des systèmes de gestion de flotte à distance devrait croître de 8,8 à 20,1 % de 2011 à 2016.
« Un groupe de fournisseurs s’est dégagé de la masse et apparaît comme leader sur le marché européen », poursuit Johan Fagerberg. Au premier rang figure Masternaut avec, selon Berg Insight, 250 000 véhicules installés. Ses principaux marchés : la France et le Royaume-Uni. De son côté, TomTom Business Solutions enregistre la plus forte croissance en 2011 comme en 2010 et a dépassé les 200 000 unités.
Un marché en recomposition
Transics se pose en leader sur le marché des poids lourds avec 75 000 véhicules installés. Berg Insight cite d’autres acteurs significatifs à l’échelle européenne : Vehco, Navman Wireless, Tracker (Traqueur en France) et Trafficmaster. D’autres fournisseurs interviennent sur plusieurs marchés nationaux comme Trimble, Qualcomm, DigiCore et MiX Telematics.
Neuf acquisitions majeures ont eu lieu en 2010 et au cours du premier semestre 2011. Mais depuis douze mois, Berg Insight constate un ralentissement important de l’activité et aucune opération importante n’a eu lieu. L’institut prévoit qu’une deuxième vague de consolidations débutera en 2013. La dernière opération remonte à juin 2011 avec le rachat des opérations européennes de CarrierWeb par Transics. En avril 2011, Francisco Partners a pris le contrôle de Masternaut qui, avec les activités de Cybit, est devenu le leader européen. D’autres rapprochements ont eu lieu comme le rachat d’Elomobile par Vehco en mars 2011, celui de Punch Telematix par Trimble en juillet 2010 et de Minorplanet par DigiCore à la même période.
