La donnée automobile figure au cœur de la révolution de la voiture connectée et autonome. « D’ici 2030, 1,2 milliard de véhicules connectés rouleront sur les routes dans le monde entier », a affirmé Laurent Hecquet, directeur général du MAP. Avec pour objectif « d’observer, réfléchir et communiquer sur le thème de la mobilité et de la prospective », le MAP, « l’observatoire des experts de la mobilité », est porté par AM&P (ANEA Mobilité & Prospective), filiale du groupe ANEA (Alliance nationale des experts en automobile).
4 000 milliards d’octets par jour
Dans les années 1980 et 1990, une automobile se résumait encore à de la mécanique...
La donnée automobile figure au cœur de la révolution de la voiture connectée et autonome. « D’ici 2030, 1,2 milliard de véhicules connectés rouleront sur les routes dans le monde entier », a affirmé Laurent Hecquet, directeur général du MAP. Avec pour objectif « d’observer, réfléchir et communiquer sur le thème de la mobilité et de la prospective », le MAP, « l’observatoire des experts de la mobilité », est porté par AM&P (ANEA Mobilité & Prospective), filiale du groupe ANEA (Alliance nationale des experts en automobile).
4 000 milliards d’octets par jour
Dans les années 1980 et 1990, une automobile se résumait encore à de la mécanique. L’arrivée de l’injection a annoncé celle de l’électronique. Aujourd’hui, des dizaines de capteurs coexistent (pression, température, émissions, caméras, radars, etc.) et alimentent des calculateurs capables d’afficher des informations sur un écran, de piloter un moteur ou de restituer un son. Dans un deuxième temps, ces calculateurs ne sont plus cantonnés à une seule fonction et échangent entre eux. D’abord filaire, la communication emprunte ensuite différents réseaux dont l’ethernet pour transporter d’importantes quantités de données. « Une voiture peut produire jusqu’à quatre teraoctets par jour, soit l’équivalent de mille films », précise Tony Jaux pour la PFA.
Une montée en puissance
Pour prendre la mesure du phénomène, une voiture possède aujourd’hui une puissance de calcul dix fois plus importante que celle d’un avion de chasse moderne et produit dix gigaoctets d’informations en une heure de conduite. Avec à la clé des enjeux sociétaux inédits, des risques jamais rencontrés et des services de mobilité réinventés. Et un modèle économique se dessine avec un marché estimé à plusieurs centaines de milliards d’euros. Des acteurs s’imposeront au détriment d’autres et personne ne peut encore identifier les gagnants et les perdants de demain.
Cette montée en puissance s’est faite par étapes. Après l’appel d’urgence est apparue la navigation GPS puis la gestion du trafic en temps réel. La voiture s’inscrit dans un système de communication très sophistiqué au milieu des réseaux mobiles et interagit avec les infrastructures pour réguler la vitesse manuellement ou automatiquement. Les données ne sont plus stockées dans le véhicule mais sur des serveurs distants, dans le « cloud ». Désormais, le véhicule dépasse ses propres limites physiques et devient un véhicule étendu au nuage informatique. « Cette évolution induit un besoin de normalisation pour assurer la cybersécurité des données mais aussi pour offrir une interopérabilité entre les systèmes », a souligné Tony Jaux, responsable du programme véhicule connecté au sein de la Plateforme automobile (PFA).
Systèmes de navigation connectée, appel d’urgence géolocalisé, solutions de télématique se sont en parallèle développés depuis une vingtaine d’années. Selon une étude réalisée par le cabinet de conseil Ptolémus Consulting, sur les 18 premiers marchés mondiaux, 100 millions de véhicules sont ainsi déjà connectés quand le parc total s’élève à 1,160 milliard d’unités, soit un taux d’équipement de 10 %. Ptolémus Consulting estime que 600 millions de véhicules seront connectés en première monte d’ici à 2030, soit un sur deux. Les consultants distinguent les données statiques (marque, modèle, année, etc.) des données dynamiques (environnement du véhicule, bulletin de santé, données de conduite, nombre de passagers, niveau de carburant, etc.).
Une connectivité encore modeste
Le marché de la voiture connecté est loin d’être mature. L’âge moyen du parc roulant s’établit à dix ans et son taux de renouvellement est de 6 à 7 % l’an. La connectivité est donc encore modeste même si le nombre de données produites double chaque année. Autre constat d’un marché encore embryonnaire, la communication se fait en 3G et non en 4G. Enfin, les données automobiles évoluent sur trois axes juridiques complexes : les données personnelles, la propriété intellectuelle et industrielle et le droit de la concurrence. À ce propos, un projet d’ordonnance sera adopté à la fin de l’année en France et une législation européenne arrivera en 2021 (voir l’interview de la député européenne Karima Delli). Ces deux textes doivent s’harmoniser pour ne pas créer de distorsions entre les acteurs français et les autres opérateurs européens. Dans ce cadre, l’utilité d’un standard partagé s’impose.
Des freins à lever
Si le véhicule connecté existe déjà, la donnée n’est pas encore disponible. Pour que ce marché puisse émerger, Ptolémus Consulting identifie plusieurs freins à lever. Tout d’abord, les technologies ne sont pas encore suffisamment matures. Autre problème à résoudre, les différentes parties doivent se mettre d’accord pour bâtir un écosystème commun. Autres difficultés, la sécurité des données n’est pas encore assurée et la nécessité de les partager n’est pas encore complètement comprise et acceptée par les conducteurs. Et parmi les progrès à accomplir, les industriels devront trouver un modèle économique pour rentabiliser les coûts de traitement des données et créer des services capables de répondre à une réelle demande.
Enfin, les constructeurs devront tempérer leur aversion au risque. À l’exception de Daimler et BMW qui développent leurs propres systèmes, la plupart des constructeurs déploient des offres communes pour la mise à disposition de leurs données. Certaines de ces solutions se concentrent sur la réparation et l’entretien ou sur l’assurance quand d’autres développent des services transversaux comme Autonomo ou encore Wejo, deux spécialistes des données automobiles connectées.
Mais quel que soit le modèle adopté, le développement du marché de la donnée automobile va se poursuivre jusqu’à atteindre 300 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2030 et la croissance continuera d’être dynamique au-delà de cette échéance.
300 milliards d’euros en 2030
« Il s’agit d’un marché important avec des enjeux considérables », a observé Frédéric Bruneteau, président de Ptolémus Consulting. L’intérêt des constructeurs est multiple : revendre les données pour améliorer une rentabilité de plus en plus faible, obtenir une meilleure connaissance des clients pour les fidéliser, réaliser des économies (optimisation du travail des concessionnaires, baisse du coût des rappels, mise à jour technique à distance, etc.) et engranger des revenus grâce à la commercialisation de nouveaux services. Un beau programme en perspective.
Des données pour la MaaS
L’accès à la donnée automobile annonce l’avènement du concept de Mobility as a Service (MaaS), une mobilité à la demande pour relier un point A à un point B indépendamment des outils utilisés : autopartage, location courte durée, avion, train, transport en commun, etc. « Face au véhicule individuel, l’alternative devra être crédible, a prévenu Jehan de Thé, directeur des affaires publiques du loueur Europcar Mobility Group. Si aucune interface commune et pertinente n’émerge, la MaaS ne pourra pas s’imposer largement. » Le véhicule connecté s’inscrit dans un environnement plus large qui implique un grand nombre d’acteurs, d’où une difficulté à faire émerger une solution fédératrice pour planifier, acheter et voyager.
Europcar Mobility Group a décidé de ne pas se battre sur la propriété de la donnée mais souhaite un accès pour développer les usages. Le groupe achète 400 000 véhicules chaque année. Ses clients donnent leur consentement pour que leurs données soient récupérées et pourtant, Europcar rencontre des difficultés à y accéder. « Dans la vraie vie, le véhicule connecté ne s’est pas encore imposé », a constaté Jehan de Thé. Parmi les données attendues par Europcar figurent le niveau réel de carburant au retour du véhicule ou le kilométrage pour une facturation encore plus transparente. Europcar aimerait aussi obtenir des données sur la conduite en temps réel pour aider ses clients à adopter des comportements plus écologiques et plus économiques. Enfin, le loueur souhaite obtenir les données d’un accident pour établir les responsabilités sans contestation possible
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