Marché 2015-2016 : les flottes sont de retour

Dans un marché automobile reparti à la hausse en 2015, les flottes ont connu un véritable rebond, avec une progression de 6,3 % des immatriculations, soit 730 763 VP et VU. Et 2016 paraît plutôt bien engagée. Avec également des évolutions à souligner, comme la place accrue de l’essence face au diesel et l’émergence de l’hybride rechargeable.

par La Rédaction -

22 mars 2016

- Magazine N°216

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Marché 2015-2016 : les flottes sont de retour

2 299 654 véhicules légers immatriculés en France, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à 2014 selon les chiffres du CCFA : 2015 aura donc été un bon cru pour les constructeurs. Avec, plus précisément, 1 917 230 VP immatriculés (+ 6,3 %), 379 424 VUL (+ 1,6 %), mais aussi 41 722 VI (+ 11,1 %).

Et la clientèle des entreprises (administrations, loueurs longue durée et sociétés hors automobiles) a toute sa part dans ces chiffres, avec 31,85 % de ce total contre 30 % en 2012, d’après l’OVE (Observatoire du véhicules d’entreprise, Arval).

Toujours selon l’OVE, 730 763 VP et VU ont été vendus aux entreprises en 2015, soit une croissance de 6,3 % par rapport à 2014 et le meilleur chiffre depuis 2009. Pour être complet, signalons que 428 653 VP ont été immatriculés auprès des entreprises l’an passé (+ 10,4 %), et 302 110 VUL (+ 1 %).

L’OVE met aussi en avant quelques pistes de réflexion intéressantes sur les véhicules acquis par les entreprises en 2015. Ainsi, 638 298 VP et VU diesel leur ont été vendus, en hausse, par rapport à 2014, de 2,3 % sur ce total et de 3,8 % pour les seuls VP. Le diesel s’arroge donc une part de marché de 87,35 % auprès des flottes. Mais avec un recul pour les VP, de 90,54 % des parts de marché en 2012, à 80,61 % en 2015.

Immatriculations de VPN et VUN de moins de 5T100 – Ventes sociétés Classement des 20 premières marques
		Janvier à décembre 2014		Janvier à décembre 2015
		Total	dont VU	Total		dont VU
Rang	Marque	Volume	Volume	Volume	Variation	Volume
	Total	864 621	311 898	929 485	7,50 %	313 555
1	Renault	225 895	102 619	245 323	8,60 %	107 976
2	Peugeot	158 757	54 216	169 225	6,59 %	54 499
3	Citroën	119 558	56 712	113 101	– 5,40 %	52 301
4	Volkswagen	60 469	14 529	60 981	0,85 %	13 107
5	Ford	38 449	16 268	44 495	15,72 %	17 304
6	Mercedes	35 695	15 967	38 828	8,78 %	16 886
7	Fiat	31 605	14 915	35 453	12,18 %	14 952
8	Nissan	27 915	6 719	30 797	10,32 %	5 649
9	Opel	23 929	4 920	29 789	24,49 %	6 106
10	Audi	23 499	850	23 618	0,51 %	754
11	BMW	20 957	337	25 473	21,55 %	429
12	Toyota	15 834	3 298	18 150	14,63 %	3 519
13	Iveco	11 124	11 124	10 950	– 1,56 %	10 950
14	DS	9 418	608	8 913	– 5,36 %	476
15	Dacia	8 651	2 134	7 765	– 10,24 %	1 731
16	Skoda	7 001	322	6 890	– 1,59 %	316
17	Volvo	6 469	140	7 531	16,42 %	138
18	Mini	4 973	157	6 226	25,20 %	178
19	Seat	4 860	584	4 878	0,37 %	392
20	Kia	4 213	182	6 841	62,38 %	170

Source : CCFA. Décembre 2015.

Le groupe Volkswagen fait le point
Dans le cadre de l’affaire qui touche le groupe Volkswagen, nous avons interrogé l’ensemble des représentants de ses marques. Tous nous ont répondu. Nous reprenons ici une partie des échanges avec Jean-Marc Prince, directeur des ventes entreprises pour le groupe en France.
« Nous avons mis à l’épreuve la confiance des clients et nous en sommes désolés. Une de leurs préoccupations était de savoir si les mesures correctives allaient impacter les performances de leurs véhicules en termes de puissance et consommation, et donc avoir des impacts financiers. L’objectif de nos ingénieurs est d’éviter toutes les conséquences significatives, que ce soit sur la consommation ou les performances. Cet aspect est en cours de validation avec le KBA en Allemagne. Il est important de rappeler qu’il n’y a pas de problème de sécurité, et que les véhicules que nous vendons actuellement ne sont pas concernés. Maintenant, le principal objectif est de restaurer la confiance des clients. Les interventions, de 30 à 60 minutes, pourront être faites lors d’une révision, afin de ne pas perturber l’activité des utilisateurs. Nous allons communiquer prochainement sur le planning de déploiement des mesures correctives ».

L’essence s’impose peu à peu dans les flottes

En parallèle, l’essence s’est offert une progression de 14,32 % sur le segment des VP en 2015 auprès de la clientèle des entreprises, soit au total 61 380 VP, en augmentation sur un an de 49,3 %. De même, les hybrides rechargeables ont généré 1 861 ventes de VP aux entreprises en 2015, soit un bond de 306,3 % par rapport à 2014 – un chiffre bien sûr à nuancer au vu de l’étroitesse du marché.

Autre croissance à nuancer, celle de 26 % pour les VP électriques en 2015 dans les entreprises, avec 3 247 véhicules. VP et VU cumulés, l’électrique ne représente toutefois qu’une part de marché réduite auprès des entreprises.

Pour conclure, passons la parole aux constructeurs. Après une année 2015 plutôt bien orientée, qu’en sera-t-il du marché des flottes en 2016 ? Pour les responsables des ventes des constructeurs, la réponse est marquée par un optimisme bien tempéré. « Si l’économie dans son ensemble va dans le bon sens en 2016, le marché du VU devrait continuer à progresser, notamment tiré par le BTP. Le marché du VP devrait rester actif, porté par les appels d’offres en cours, alors que les entreprises renouvellent les parcs », anticipe Hugues De Laage, directeur de Peugeot Professionnel France.

Pour le groupe Fiat, Patrice Bergonzi, directeur Fleet & Business Sales FCA, ne dit pas autre chose : « Compte tenu des prévisions d’environ 2 % de croissance des investissements des entreprises, le marché des flottes devrait poursuivre sa progression en 2016. Une croissance entre autres due au renouvellement des parcs importants de VUL acquis dans les années 2007 et 2008. »

Pour information, et selon l’OVE, en janvier dernier, 55 853 VP et VU ont été immatriculés sur le marché des entreprises, soit une hausse de 10,3 % par rapport à janvier 2015. Les VP ont affiché une augmentation de 9,2 %, et les VU de 12 %, une différence qui fonctionne habituellement en sens inverse. À suivre de près.