Les marchés européen et chinois recouvrent la santé

Selon une étude de Jato, 84,24 millions de véhicules ont été vendus en 2016 dans le monde, soit + 5,6 % par rapport à 2015, portée par la demande croissante de la Chine, de l’Inde et de l’Europe.

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Malgré la politique de restriction sur les achats de voitures qui a ralenti les ventes en début d’année, la Chine est restée le marché le plus important avec 25,5 millions de véhicules (VP+VUL) immatriculés en 2016. Le pays a même affiché une croissance de 14 2 % entre 2015 et 2016, la demande ayant augmenté durant le second semestre.

Les résultats ont été mitigés pour les États-Unis qui occupent la seconde place avec 17,5 millions de ventes. Le marché a affiché une baisse pendant cinq mois sur douze par rapport à 2015, limitant la progression annuelle à 0,4 %.

La chute des immatriculations a semblé se stabiliser au Japon (4,9 millions de ventes), avec une baisse de seulement 1,6 % entre 2015 et 2016, contre – 9,5 % l’année précédente. Le marché a notamment été affecté par l’accroissement des taxes sur les Kei Cars, ces petites citadines normalement peu coûteuses dont les cylindrées n’excèdent pas 660 cm3.

Les pays européens ont quant à eux totalisé 17,1 millions d’immatriculations de VP et de VU, soit une hausse significative de 7 % comparé à 2015. L’Allemagne est arrivée juste derrière le Japon avec 3,6 millions d’immatriculations, suivie par le Royaume-Uni (3 millions), la France (2,4 millions) et l’Italie (2 millions).

Enfin, le Brésil a été particulièrement touché par le déclin des ventes, avec une baisse de 19,8 %, soit 500 000 unités de moins qu’en 2015. En quatre ans, le nombre d’immatriculations a chuté de 45 %.

JATO – Bilan des ventes annuelles 2016 par pays

Rang VP, Pickups et VUL 2016 2015 Variation 15-16
1 China 25,525,730 22,359,585 +14.2%
2 USA 17,553,448 17,475,066 +0.4%
3 Japan 4,897,072 4,975,791 -1.6%
4 Germany 3,604,582 3,439,768 +4.8%
5 India 3,317,572 3,061,541 +8.4%
6 UK 3,068,473 3,005,333 +2.1%
7 France 2,420,820 2,294,265 +5.5%
8 Italy 2,019,887 1,709,396 +18.2%
9 Brazil 1,986,436 2,476,965 -19.8%
10 Canada 1,961,662 1,903,173 +3.1%
11 Korea 1,785,512 1,799,578 -0.8%
12 Mexico 1,607,420 1,354,096 +18.7%
13 Russia 1,353,463 1,392,878 -2.8%
14 Spain 1,316,233 1,184,947 +11.1%
15 Australia 1,144,410 1,122,515 +2.0%
16 Indonesia 985,401 934,933 +5.4%
17 Turkey 978,489 959,824 +1.9%
18 Thailand 740,486 772,517 -4.1%
19 Argentina 681,381 630,92 +8.0%
20 Belgium 607,7 562,275 +8.1%
21 Malaysia 562,59 649,002 -13.3%
22 South Africa 520,404 587,202 -11.4%
23 Poland 475,908 408,207 +16.6%
24 Netherlands 454,848 509,326 -10.7%
25 Sweden 423,987 389,906 +8.7%
26 Taiwan 411,909 393,862 +4.6%
27 Austria 367,289 343,275 +7.0%
28 Switzerland 349,147 355,797 -1.9%
29 Chile 302,866 281,676 +7.5%
30 Israel 286,728 254,748 +12.6%
31 Czech Rep. 279,089 248,509 +12.3%
32 Denmark 259,568 240,035 +8.1%
33 Portugal 242,22 209,361 +15.7%
34 Vietnam 228,478 179,717 +27.1%
35 Norway 190,611 183,94 +3.6%
36 Ireland 174,456 148,383 +17.6%
37 New Zealand 141,829 129,085 +9.9%
38 Finland 132,491 120,286 +10.1%
39 Hungary 118,05 94,919 +24.4%
40 Romania 109,158 92,492 +18.0%
41 Singapore 98,752 66,644 +48.2%
42 Slovakia 95,324 84,45 +12.9%
43 Puerto Rico 86,046 81,353 +5.8%
44 Greece 84,399 80,987 +4.2%
45 Slovenia 73,633 66,903 +10.1%
46 Luxembourg 55,11 50,42 +9.3%
47 Croatia 51,188 41,556 +23.2%
48 Estonia 27,35 24,93 +9.7%
49 Serbia 26,842 22,685 +18.3%
50 Lithuania 23,075 19,44 +18.7%
51 Latvia 18,575 16,114 +15.3%
52 Cyprus 12,485 10,611 +17.7%

Toyota et Volkswagen vendent le mieux

Du côté des constructeurs, en dépit du scandale de fraude aux tests anti-pollution, les ventes de Volkswagen se sont bien portées en 2016. Le constructeur a vendu 6,1 millions de véhicules et a même affiché une progression de 2,7 % par rapport à 2015. La marque a toutefois décliné au Brésil, aux États-Unis et en Russie, et a subi la perte de part de marché la plus importante en Europe par rapport aux autres marques.

Toyota a comptabilisé 7,2 millions d’unités immatriculées l’année dernière. Le constructeur a perdu du terrain aux États-Unis et en Chine, mais s’est imposé sur les marchés émergents, en particulier l’Indonésie et le Mexique.

Parmi les progressions notables, Honda, Kia et Mercedes ont augmenté leurs ventes de manière significative en 2016 en capitalisant sur l’essor du SUV.

JATO – Bilan annuel 2016 des ventes par marque

RANG CARS & PICKUPS 2016 2015 Variation 2015-2016
1 TOYOTA 7 247 524 7 054 087 2,70%
2 VOLKSWAGEN 6 111 197 5 942 370 2,80%
3 FORD 5 856 498 5 725 883 2,30%
4 HONDA 4 659 737 4 332 166 7,60%
5 NISSAN 4 501 516 4 330 366 4,00%
6 HYUNDAI 4 156 589 4 099 343 1,40%
7 CHEVROLET 3 819 147 3 926 563 -2,70%
8 KIA 2 698 718 2 461 492 9,60%
9 SUZUKI 2 411 334 2 318 978 4,00%
10 MERCEDES 2 037 373 1 863 315 9,30%
11 BMW 1 942 935 1 842 248 5,50%
12 AUDI 1 839 034 1 765 537 4,20%
13 RENAULT 1 793 908 1 567 693 14,40%
14 BUICK 1 429 679 1 230 437 16,20%
15 MAZDA 1 426 944 1 408 009 1,30%
16 JEEP 1 395 103 1 230 719 13,40%
17 PEUGEOT 1 374 656 1 384 101 -0,70%
18 WULING 1 346 977 1 537 736 -12,40%
19 FIAT 1 228 346 1 292 613 -5,00%
20 SKODA 1 105 918 1 007 531 9,80%
21 GREAT WALL 1 071 563 837 063 28,00%
22 OPEL/VAUXHALL 1 057 226 1 015 243 4,10%
23 SUBARU 982 763 949 173 3,50%
24 CITROEN 883 573 927 281 -4,70%
25 CHANGAN 779 694 753 429 3,50%
26 BAOJUN 755 361 490 722 53,90%
27 MITSUBISHI 693 281 756 044 -8,30%
28 RAM 666 770 617 364 8,00%
29 DONGFENG 643 045 558 338 15,20%
30 DODGE 641 239 660 636 -2,90%
31 GMC 639 270 651 192 -1,80%
32 LEXUS 627 821 597 393 5,10%
33 DAIHATSU 581 020 562 101 3,40%
34 GEELY 549 954 104 173 427,90%
35 VOLVO 525 412 498 174 5,50%
36 CHANGAN COMMERCIAL 516 331 444 543 16,10%
37 BYD 471 417 438 689 7,50%
38 DACIA 465 035 420 330 10,60%
39 SEAT 404 732 387 497 4,40%
40 LAND ROVER 377 878 327 310 15,40%
41 CHERY 374 517 333 244 12,40%
42 GAC 372 596 190 153 95,90%
43 MINI 358 867 334 719 7,20%
44 JAC 354 896 324 554 9,30%
45 ZOTYE 323 089 210 777 53,30%
46 CADILLAC 301 833 272 636 10,70%
47 HUANSU 268 731 223 327 20,30%
48 CHRYSLER 263 447 359 220 -26,70%
49 LADA 255 977 237 634 7,70%
50 MAHINDRA 250 831 234 676 6,90%

Les SUV totalisent 29 % des ventes

« Les SUV n’ont pas cessé d’accroître leur part de marché au détriment des segments traditionnels, et cette tendance ne se restreint pas à des marchés particuliers – c’est une tendance que nous avons observée à l’échelle mondiale et qui devrait se poursuivre en 2017 », indique Felipe Munoz, analyste chez Jato. Sur ce segment, le Nissan X-Trail/Rogue a pris la place du Honda CR-V, ancien leader sur le marché.

Jato - ventes mondiales 2016 par segment

JATO – Bilan annuel 2016 des ventes par modèle

Rang CARS & PICKUPS 2016 Var. 15-16
1 FORD F-SERIES 986,66 +7.7%
2 TOYOTA COROLLA 952,576 +0.9%
3 VOLKSWAGEN GOLF/GTI 859,845 -8.2%
4 WULING HONGGUANG 847,202 -0.3%
5 NISSAN X-TRAIL/ROGUE 766,729 +23.4%
6 HYUNDAI AVANTE/ELANTRA/I35 765,996 +4.3%
7 FORD FOCUS 732,893 -11.1%
8 HONDA HR-V/XR-V/VEZEL 724,769 +38.4%
9 HONDA CR-V 707,89 +2.3%
10 TOYOTA RAV4 701,756 +11.7%
11 HONDA CIVIC 667,203 +19.9%
12 CHEVROLET SILVERADO 633,995 -4.2%
13 FORD ESCAPE/KUGA 620,934 -0.8%
14 TOYOTA CAMRY/AURION 605,426 -10.2%
15 VOLKSWAGEN POLO HB 601,096 +0.7%
16 RAM PICKUP 594,097 +6.1%
17 VW BORA/JETTA/SAGITAR/VENTO 588,213 +4.8%
18 GREAT WALL HAVAL/HOVER H6 582,008 +56.0%
19 HYUNDAI TUCSON III 577,036 +130.8%
20 HONDA ACCORD 519,789 -4.0%
21 VOLKSWAGEN TIGUAN 517,156 +5.0%
22 KIA SPORTAGE/KX5 503,306 +27.2%
23 BUICK EXCELLE 495,509 +8.4%
24 SUZUKI SWIFT 493,538 -13.2%
25 CHEVROLET CRUZE 489,885 -16.7%
26 FORD FUSION/MONDEO 478,545 -11.4%
27 VOLKSWAGEN LAVIDA 475,452 +33.7%
28 HONDA JAZZ/FIT 473,86 -1.7%
29 MERCEDES C-CLASS 463,426 +3.8%
30 FORD FIESTA 447,721 -16.6%
31 MAZDA 3/AXELA 440,48 +2.4%
32 NISSAN QASHQAI/ROGUE SPORT 430,283 +24.4%
33 SKODA OCTAVIA 427,077 +3.5%
34 BMW SERIES 3 426,14 -4.2%
35 HYUNDAI ACCENT/VERNA/I25/SOLARIS 423,333 -10.0%
36 VW PASSAT EU/MAGOTAN 422,998 -1.8%
37 KIA CERATO/FORTE/K3 420,604 +20.4%
38 KIA RIO/PRIDE/K2 394,521 +4.2%
39 NISSAN SYLPHY CLASSIC/ALMERA 377,971 +2.0%
40 BAOJUN 730 370,169 +15.3%
41 CHEVROLET MALIBU 361,106 +15.0%
42 RENAULT CLIO IV 357,815 +2.3%
43 AUDI A3 357,549 -0.9%
44 JEEP CHEROKEE 355,403 +19.8%
45 TOYOTA PRIUS 354,511 +69.4%
46 TOYOTA HILUX 352,065 +0.8%
47 MAZDA CX-5 351,294 -1.2%
48 HYUNDAI SONATA/I45 347,718 -11.7%
49 HYUNDAI I10/GRAND/XCENT 344,42 -2.3%
50 VOLKSWAGEN JETTA (CHINA) 341,943 +25.6%