Véhicules utilitaires : toute l’offre 2020

CITRÖEN : la cible des véhicules transformés

En 2019, les immatriculations de Citroën ont progressé de 2 % par rapport à 2018, avec 1 400 immatriculations supplémentaires. En 2020, le constructeur devrait lancer la version électrique du Jumpy et renforcer sa stratégie commerciale sur le segment des VUL transformés (bennes, ambulances, TPMR, etc.), considéré comme stratégiques. « Dans les critères des business centers, nous demandons à nos points de vente d’avoir en stock des véhicules transformés en complément de la gamme VU. Et lors de chaque opération trimestrielle, nous mettons en avant une offre d’un véhicule avec une transformation », expose Hugues de Laage de Meux, directeur Corporate Sales du Groupe PSA. À noter que suite à une première expérience concluante en Espagne, Citroën va lancer au deuxième trimestre un outil spécifique pour les véhicules transformés (process de commande, fiche technique, suivi des délais, etc.). « Les vendeurs disposeront alors des informations sur les offres prêtes à partir », explique Hugues de Laage de Meux.

« La Manufacture Citroën »

Début 2020, le réseau comprenait 88 Business Centers qui devaient être complétés par le déploiement de plusieurs « La Manufacture Citroën », le nouveau concept retail de vente des véhicules sociétés, utilitaires et transformés – suite à l’ouverture du premier site en 2019 à Reims. 2020 verra aussi le lancement du programme LCV Genius, avec la mise en place d’un référent VU dans chaque business center. Ce référent accompagnera les équipes de vente pour créer un réseau de compétences VU dans les points de vente, lancer des campagnes « Jours Pro », mais aussi développer des offres avec Free2Move Lease, la captive du Groupe PSA (voir Peugeot). « Enfin, pour les derniers kilomètres dans les centres-villes, nous ne nous interdisons pas de proposer aux entreprises des Citroën Ami, le nouvel objet de mobilité électrique révélé le 27 février », conclut Hugues de Laage de Meux.

FIAT PROFESSIONAL : l’atout du Ducato

Chez Fiat Professional, le volume des ventes de VUL a légèrement baissé en 2019 comparé à 2018. Un recul notamment dû à l’arrêt du Fullback, du fait de l’évolution de la fiscalité des pick-up double cabine. Mais la marque se veut confiante. « Grâce aux performances sur le reste de la gamme et à l’activité Camper, nous conservons le rang de première marque importée sur le marché du VU en France. Notre objectif en 2020 est de maintenir nos volumes globaux grâce aux évolutions technologiques de notre produit phare, le Ducato », souligne-t-on chez le constructeur. Avec comme grande nouveauté le lancement du Ducato Electric : son arrivée est attendue fin septembre, avec des arguments inédits en termes de charge utile, de volume ou de largeur de gamme pour ce type de motorisation sur le segment. En parallèle, d’autres évolutions de gamme auront lieu comme la mise à jour des systèmes d’info-divertissement.

GNV et bio-GNV

Le constructeur aligne en outre une large gamme de modèles GNV et bio-GNV, du Fiorino au Ducato, ce qui fait de Fiat Professional le premier acteur en France sur ce marché. En 2019, les ventes du Ducato Natural Power ont ainsi doublé, portées par la multiplication des zones à faibles émissions (ZFE) et les aides mises en place par des régions (Île-de-France, Rhône Alpes, etc.). Fiat devait aussi miser prochainement sur une offre spéciale sur les Fiorino et Doblo GNV, incluant une garantie portée à cinq ans. « Par ailleurs, les modèles carrossés représentent environ 20 % de nos ventes hors Camper. Nous travaillons encore plus ces opportunités cette année avec le lancement d’une version Heavy Duty pour le Ducato, ce qui permettra des transformations plus lourdes », avance le constructeur. Fiat Professional s’appuie en France sur un réseau de plus de 220 points de vente et de 380 points de service.

FORD : la croissance avec les produits carrossés

Par rapport à 2018, Ford a enregistré en 2019 une hausse de 8 % de ses ventes de VU. Et en 2020, le constructeur entend poursuivre sa progression. Il va pour cela lancer des séries Limited et Active très équipées sur le Transit Connect à partir de septembre, et de nouvelles finitions Trail et Active sur le Transit Custom. L’offre de solutions carrossées sur les bases de châssis et de fourgons Transit 2T devrait aussi faire partie de la politique commerciale cette année. Avec les produits carrossés, la marque a affiché + 18 % en 2019, portée par une hausse très forte des produits bennes pour lesquels le constructeur s’est octroyé 6,6 % de part de marché. Avec comme axes de croissance les caisses grand volume, les plateaux, les véhicules frigo (température dirigée) et les ambulances. À noter que Ford propose depuis fin 2019 l’hybride rechargeable et l’hybridation légère sur les Transit et Tourneo (version transport de personnes) dont le Transit Custom PHEV.

En matière de distribution, 100 % du réseau Ford commercialise des utilitaires. Certains concessionnaires, soit 79 points de vente et d’après-vente, se sont spécialisés dans les VU avec des équipes de vente et d’après-vente spécifiques.

FUSO : l’eCanter en 3,5 t

Chez Fuso, le constructeur de camions de petit tonnage d’origine japonaise de Mercedes-Benz Trucks, les ventes se sont à nouveau accrues l’an passé, dans un volume qui reste faible. En 2019, Fuso a aussi développé ses offres carrossiers et des modèles « prêts à l’emploi » ; environ 80 % des ventes de Canter de 3,5 t concernent d’ailleurs des modèles carrossés. Dans ce contexte, le partenariat avec les carrossiers reste essentiel et constitue un axe de travail permanent. L’année dernière a aussi été celle de la commercialisation des eCanter, la version 100 % électrique du Canter. Pour l’instant uniquement disponible en version poids lourd, l’eCanter devrait se décliner en version 3,5 t au second semestre 2020. À rappeler : depuis le 1^er mars, Fuso est référencé par l’Ugap dans la catégorie 3,5 t.

GRUAU : transformer les véhicules propres

Pour Jean Margerie, directeur commercial et marketing de Gruau, la performance de la marque en 2019 est qualifiée de « plus que satisfaisante avec une évolution identique à celle du marché dans l’activité bennes. » L’occasion de mettre en avant la nouvelle benne aluminium de la marque. Qui a aussi consolidé sa place sur le marché des véhicules frigorifiques (gammes Iso-City et Iso-Van) alors que Labbé, spécialiste du fourgon grand volume, a vu son activité progresser de plus de 40 %.

Cette année, Gruau mise notamment sur ses transformations (frigorifiques, bennes, TPMR, etc.) adaptées et transposables aux véhicules propres, qu’ils soient électriques, GNV ou encore GPL. « Car de plus en plus de professionnels sont désireux de rouler propre au quotidien, poussés par les nouvelles règles de circulation dans certaines agglomérations. À titre d’exemple, depuis fin 2019, nous réalisons à Laval la fabrication de la version XL, conçue par l’entreprise slovaque Voltia, du Nissan e-NV200 », note Jean Margerie (voir Nissan). Gruau distribue ses produits en kits et en CKD par le biais d’un réseau de 130 distributeurs et partenaires, composé de carrossiers qualifiés et agréés, implantés en France et à l’étranger.

IVECO : le Daily encore et toujours

« Par rapport à l’an passé, nous pensons que les marchés 2020 seront toujours élevés mais plus stables. Mais avec la crise actuelle liée au covid-19, il est bien difficile de prévoir la suite de l’année », rappelle d’emblée Amaury Bouchet, directeur de la Business Line Light d’Iveco France. En 2020, Iveco France espère donc maintenir le Daily dans l’esprit des clients et des prospects pour leurs « short lists », tout en misant sur des offres premium afin de renforcer l’image de marque. Lancé l’an dernier, le Daily MY2019 mise sur la connectivité, en proposant une offre de services personnalisés pour l’exploitation du véhicule. « L’objectif est de fournir au client une solution complète en mesure de satisfaire ses exigences de transport », reprend Amaury Bouchet. Du côté du gaz naturel, Iveco continue de développer son offre alternative avec l’arrivée du Daily MY2019 en version Natural Power. Et la part des modèles carrossés a été de près de 80 % en 2019, un chiffre stable. Le réseau Iveco France couvre l’intégralité du territoire français avec 197 points de service. D’ici 2024, la marque souhaite étendre ce réseau afin de parvenir à environ 250 points de service.

MAN : la carte du TGE

Présent sur le marché du VUL avec le TGE, MAN a conclu 2019 avec 1,2 % de part de marché et 2 000 immatriculations, soit 40 % de châssis-cabines (bennes, caisses, plateaux, etc.) et 60 % de fourgons dont un grand nombre aménagés. « Et nous avons assisté sur la seconde moitié de l’année à une forte accélération de la dynamique autour de l’eTGE 100 % électrique. En parallèle, l’ensemble du réseau investit et se professionnalise autour de l’activité VU. Il nous reste néanmoins des efforts à faire pour travailler les cultures spécifiques à l’activité VU dans l’ensemble du réseau », note le constructeur.

Pour 2020, MAN espère encore voir son volume de ventes progresser de 50 % avec de fortes ambitions sur le marché des VUL électriques, avec une version combi 9 places qui viendra compléter le fourgon de 10,7 m³. Et l’offre de carrosserie s’étend au fur et à mesure : « Si la majeure partie de nos véhicules carrossés sont des bennes, des caisses grand volume et des frigos, nous avons développé une très grande variété de carrosseries », avance-t-on chez MAN. Le réseau comporte plus de 100 points de service pour le camion et le VU. Après une campagne de recrutement, ce réseau comprend 55 vendeurs dédiés à la vente des TGE en France.

MERCEDES-BENZ VANS : en mode électrique

L’an dernier, Mercedes-Benz Vans a vu ses immatriculations croître de 14 % par rapport à 2018. Avec, pour le Sprinter, quasiment une vente sur deux et l’accent mis sur les versions carrossées. Cette année sera encore celle du Sprinter avec le lancement de sa version 100 % électrique avant la fin 2020. Avec également l’arrivée des Vito restylés et du nouveau eVito Tourer électrique grande autonomie (421 km). La future génération de Citan, développée en partenariat avec Renault et lancée ultérieurement, sera elle aussi électrifiée.

Mercedes poursuit aussi sa politique d’élargissement des offres de véhicules carrossés « Prêt à Emporter » mais aussi de véhicules innovants. Et le réseau intégrera normalement en fin d’année le premier site 100 % Vans à Caen. À noter que 60 % du réseau France est labélisé Van ProCenter, soit 49 distributeurs sur 84. Enfin, 2020 devrait aussi voir le déploiement du concept MAR 2020 avec un nouveau parcours client dans les points de vente.

NISSAN : électrique et carrossé

Avec une moyenne de + 25 % par an depuis 2017 et 1 079 e-NV200 immatriculés l’an dernier, le segment des fourgons électriques affiche un fort dynamisme chez Nissan, dans un contexte environnemental favorable. Cette année, l’e-NV200 jouera donc encore un rôle important, notamment dans le cadre de la vision Nissan Intelligent Mobility qui a pour objectif à long terme zéro émission à l’échappement et zéro accident mortel à bord de véhicules de la marque.

Nissan s’appuiera aussi dans un futur proche sur les versions carrossées qui font partie de ses axes de croissance pour le véhicule utilitaire en France. Aujourd’hui, plus de 35 % des VU de la marque sont transformés. « Nous travaillons pour développer encore plus l’offre de produits carrossés pour le NV400, en partenariat avec nos carrossiers certifiés mais aussi avec de nouveaux produits usine comme la benne “usine“ Cabreta. L’e-NV200 est pareillement un modèle de plus en plus carrossé car il représente une très bonne base pour des applications en milieu urbain et les livraisons du dernier kilomètre », décrit-on chez Nissan. Qui a intégré en février à la gamme e-NV200 la conversion XL Voltia réalisée par Gruau à Laval (voir Gruau).

Le réseau Nissan Trucks comprend 90 sites. Les utilitaires Nissan sont de même commercialisés et entretenus dans le réseau Nissan véhicules particuliers qui couvre 275 points de vente dont 60 Business Centres, avec des équipes commerciales et après-vente spécifiques pour les professionnels.

OPEL : un outil pour le réseau

En 2019, Opel a progressé de 20,2 % et de + 0,3 point de part de marché par rapport à 2018, soit 1 250 immatriculations supplémentaires. La marque espère améliorer ses résultats en 2020 avec entre autres le lancement du Vivaro-e, la version 100 % électrique du fourgon compact. « Les véhicules carrossés constituent aussi un axe stratégique. À destination du réseau et pour lui faciliter la vie, nous allons à ce propos mettre en place un outil intranet pour commander facilement des transformations auprès des carrossiers sur les véhicules du groupe. Cet outil devrait être opérationnel pour Opel au second semestre – il sera d’abord lancé chez Peugeot puis chez Citroën – »,anticipe-t-on chez Opel. Dans les critères de ses business centers, le constructeur demande pareillement à ses points de vente de disposer en stock de véhicules transformés en complément de sa gamme de VU.

PEUGEOT : cap sur le véhicule transformé

Hugues de Laage de Meux, directeur Corporate Sales du Groupe PSA, analyse ainsi le marché du VUL en 2019 : « Ce marché a connu une belle croissance à + 4,5 %. Peugeot a fait mieux avec + 8,7 %, soit 6 800 immatriculations en plus et un gain de 0,7 point de part de marché. Nous sommes globalement satisfaits même si notre performance, notamment sur les VU transformés, reste à améliorer. » Dans les critères des business centers, la marque demande donc à ses points de vente d’avoir en stock des véhicules transformés en complément de sa gamme d’utilitaires.

« Au second trimestre, nous allons également lancer un outil dédié au business du véhicule transformé (process de commande, fiche technique, suivi des délais, etc.) », prévoit Hugues de Laage de Meux. Dans le réseau des 93 Peugeot Professionnel Centers, des LCV Genius vont aussi être déployés. Il s’agit en l’occurrence d’un référent VU dans les points de vente, qui s’assurera entre autres des bonnes relations avec les carrossiers (voir Citroën). En parallèle, Peugeot développe des offres de LOA et de LLD avec la captive Free2Move Lease. Et pour Peugeot, 2020 est aussi l’année du lancement de l’e-Expert 100 % électrique.

RENAULT : de l’électrique et de l’hydrogène

Avec 150 000 VU immatriculés, le groupe Renault a progressé de + 5,2 % en 2019 comparé à 2018. « Pour 2020, dans un marché VU attendu en recul, notre ambition reste intacte : conserver la tête pour les VUL et continuer à promouvoir l’électrique dans un contexte de bonus divisé par deux pour les entreprises », explique Thibaut Macé, directeur marketing VU France. Normalement, le prochain Kangoo devait arriver en fin d’année. Avec en outre la gamme de VU 100 % électriques la plus large du marché. Une gamme qui sera complétée avec l’arrivée prochaine du Kangoo Z.E. Hydrogen qui fera passer l’autonomie du Kangoo Z.E. électrique de 230 à 370 km en WLTP. Pour sa part, le Master Z.E. Hydrogen complétera l’offre plus tard dans l’année.

Des véhicules carrossés

Pour mémoire, Renault a commercialisé 16 000 véhicules carrossés en 2019 (+ 23 %), soit près de 11 % des ventes de la marque. Et le Master est resté le véhicule le plus transformé en France l’an passé avec 9 600 immatriculations. « C’est bien entendu un axe stratégique. Nous avons une entité consacrée aux véhicules carrossés pour la France, le Centre National Renault Pro+, qui gère les relations avec les carrossiers et plus particulièrement les 63 partenaires agréés par notre marque », reprend Thibaut Macé.

Pour sa part, le réseau Renault Pro+ Premium continue de s’agrandir et compte aujourd’hui 110 sites en France. Avec ses spécialistes, il garantit entre autres un service de révision en une heure et des horaires d’atelier élargis. Il propose aussi à ses clients ateliers des VUL de remplacement de catégorie équivalente.

VOLKSWAGEN Véhicules Utilitaires : une gamme électrique

Volkswagen Véhicules Utilitaires a enregistré en 2019 une légère baisse de ses immatriculations à 20 227 unités, soit – 2,8 % par rapport à 2018. Un repli dû en grande partie à l’impact de la récente fiscalité des pick-up double cabine pour l’Amarok, et à la transition toujours difficile entre T6 et T6.1 en raison du passage NEDC/WLTP. La marque estimait, avant la crise liée au covid-19, que le marché se situerait en 2020 aux alentours des 420 000 immatriculations dont 21 000 véhicules pour Volkswagen VU. De leur côté, les modèles carrossés représentent toujours 18 à 20 % des ventes de la marque.

« L’événement produit de l’année sera le lancement du prochain Caddy 5 dont la commercialisation interviendra en novembre. Et l’événement stratégique sera le lancement des e-Caddy ABT et e-T6.1 ABT. Avec l’e-Crafter, nous disposerons alors de la gamme électrique la plus complète du marché en couvrant les besoins de mobilité urbaine de 3 à 11 m³ », affirme Bruno Comyn, directeur des ventes de Volkswagen VU. Et le Caddy continue sa carrière en GNV. « Le réseau Volkswagen VU est pérenne et nous poursuivons son électrification afin de répondre aux mutations et aux besoins de demain en matière d’électromobilité », conclut Bruno Comyn.