Ventes flottes : 2019, année faste pour les motorisations « vertes »

Les professionnels du secteur s’en réjouissaient à l’heure du bilan annuel début janvier : 2019 restera une année record pour le véhicule d’entreprise. Selon l’Arval Mobility Observatory, le marché a bondi l’an passé de 10,49 % avec 904 591 VP et VUL immatriculés. Ce sont surtout les VP qui ont contribué à cette croissance avec 543 857 immatriculations, en hausse de 14,19 %. Les VU ont aussi affiché de bons résultats avec 360 734 unités, à + 5,35 %.

Mais derrière cette progression générale du marché des véhicules d’entreprise, des ajustements sont en cours. L’alignement des fiscalités diesel et essence, la refonte des motorisations par les constructeurs en vue du WLTP, les perspectives de restriction d’accès aux véhicules polluants ou au diesel avec la loi d’orientation des mobilités (LOM) ont eu des conséquences sur les ventes.

L’essence en pole position

Dans les immatriculations de VP et VUL, ces changements se sont traduits par une place accrue pour les motorisations essence. Ces dernières ont affiché en 2016 une part de marché de 22,45 %, soit 6,4 points de plus qu’en 2018. Et le nombre d’immatriculations pour l’essence a augmenté de 54,75 % en 2019 à 203 057 unités, VP et VUL confondus : 185 298 unités pour les VP, à + 57,39 %, et 17 759 unités pour les VUL, à + 31,74 %. Cette évolution se réalise aux dépens du diesel. Même si la perte de terrain du gazole sur l’essence a été moins importante en 2019 qu’en 2018, elle s’est confirmée avec un repli des immatriculations de 0,32 %, à 640 794 unités, et une perte de part de marché de 7,6 points, à 70,84 % pour les VP et VUL.

Car si les diesel sont en perte de vitesse auprès des entreprises, ils n’en sont pas moins restés incontournables en 2019, comme le montre leur domination persistante dans le « top 10 » des ventes de l’Arval Mobility Observatory ou dans son classement des ventes sur les segments de niveaux inférieurs à supérieurs.

Toutefois, les chiffres de 2019 de cet observatoire montrent aussi que les diesel sont de moins en moins légitimes sur le segment statutaire. Alors qu’en 2018 les deux premières places étaient occupées par la Mercedes Classe E et la BMW Série 5 en diesel, leur ont succédé l’an dernier la Tesla Model 3 et la Range Rover Sport version PHEV, suivis de deux modèles hybrides.

Des retards de livraison

En 2019, la conjoncture fiscale légale et normative a poussé les entreprises à reconsidérer leur car policies, tandis que les constructeurs, eux, modifiaient le mix énergétique de leurs gammes et revoyaient leurs motorisations. Certaines ont été modifiées pour afficher de meilleurs taux d’émissions tandis que d’autres ont simplement disparu. Ces adaptations ont pu se traduire par des retards des livraisons, entre autres en raison du processus d’homologation en WLTP pour les nouveaux produits.

« En 2019, nous avons eu notre lot de ré-homologations, avec parfois des versions retardées », regrette Julien Bessière, directeur des ventes Volkswagen Véhicules Utilitaires. « Mais s’il y a eu quelques retards, nous avions toujours des solutions de substitution », nuance son collègue Olivier Dupont, chef de service ventes aux entreprises de Volkswagen.

Les constructeurs qui n’ont pas été capables de fournir ces solutions de substitution ont été pénalisés. Ainsi, chez Opel, « l’année a été difficile pour le VP en raison de modèles mal adaptés au marché BtoB », note Hugues de Laage de Meux, directeur de PSA Corporate Sales France : d’un côté, l’Astra affichait des émissions de CO₂ trop importantes pour le marché des flottes, de l’autre, la dernière génération de Corsa ne bénéficiait pas encore des motorisations diesel.

L’hybride à la manœuvre

Un constructeur comme Lexus a tiré profit de cette évolution sur le segment des véhicules haut de gamme. « 2019 a été une bonne année pour les ventes sociétés, avec + 35 % en volume, détaille Arnaud Martinet : le NX reste le best-seller, suivi par le nouveau petit SUV UX qui répond à nos attentes, tandis que la nouvelle ES a aussi eu un apport bénéfique sur ces ventes », énumère le chef du département entreprise et occasion de Toyota France.

Mais le succès de l’hybride n’est pas seulement au rendez-vous pour le haut de gamme. « Les motorisations hybrides ont enregistré une belle année », souligne l’Arval Mobility Observatory, avec des immatriculations à + 40,1 % en 2019, soit 37 161 VP et VUL, pour atteindre une part de marché dans les entreprises de 4,11 %, à + 0,8 point. En 2019, les constructeurs qui avaient déjà orienté leur mix produit vers ce type de motorisations en ont d’ailleurs tiré profit.

« Avec 35 et 40 % de nos ventes pour cette clientèle, le Niro est la voiture la plus vendue auprès des entreprises », illustre Guillaume de Boudemange, directeur des opérations commerciales de Kia. La disponibilité du modèle, décliné en hybride, hybride rechargeable et électrique a notamment contribué à la conquête de marchés. « Le Niro a été notre cheval de Troie pour pénétrer de grands comptes comme Orange », résume le responsable.

Des modèles multi-motorisations

L’autre marque du conglomérat coréen, Hyundai, se félicite pareillement de son positionnement. « Avec notre Ioniq, nous avons de l’hybride, de l’hybride rechargeable et du 100 % électrique ; et 20 % de nos ventes en 2019 ont été faites grâce à notre gamme hybride Blue Drive », indique Dominique Gobin, directeur ventes flottes et véhicules d’occasion de Hyundai Motor France. Des produits qui ont aussi permis d’entrer chez des clients « que nous n’avions pas jusqu’ici comme Orange, Engie, Coca-Cola, Monoprix. Ces grands comptes n’étaient pas notre cible initiale mais ils ont pu trouver les voitures qui correspondaient à leur politique dans nos gammes. »

Chez Ford, c’est l’utilitaire Custom plug-in hybrid qui a facilité la conquête de clients. « Nous sommes les seuls à proposer un hybride rechargeable sur une base de VU. Ce modèle a été apprécié par les grands comptes mais aussi par des métiers qui se posent la question de la circulation en centre-ville et doivent aussi rejoindre des plates-formes de distribution en périphérie », décrit Antoine Maria, manager des ventes grands comptes et loueurs longue durée de Ford.

Kia, Ford ou Hyundai ne sont pas les seuls constructeurs à se féliciter des performances de ces hybrides auprès des professionnels. « La mini Countryman en version plug-in hybrid représente 63 % des ventes aux grands comptes et 37 % des ventes aux TPE-PME », avance Aymeric Scheidecker, directeur des ventes entreprises de BMW.

L’année difficile du pick-up

Ils étaient arrivés en force dans les flottes depuis le milieu des années 2010, les voilà voués à en disparaître. Depuis le 1^er janvier 2019, les pick-up à double cabine sont soumis à la TVS et au malus depuis le 1^er juillet, avec à la clé des montants dissuasifs pour les acheteurs.

Ce changement a notablement infléchi les résultats des constructeurs qui distribuaient des pick-up. « Nous terminons l’année à 17 938 immatriculations, en incluant les pick-up, soit une baisse de 2,35 %. Ce repli s’explique par la fiscalité », relève Julien Bessière, directeur des ventes de Volkswagen Véhicules Utilitaires. Sur les ventes, l’effet a donc été important. « Nous n’avons pas de version King Cab pour le pick-up et nous sommes passés de 2 000 unités vendues en 2018 à 350 en 2019 », retrace le responsable. Un repli qui a eu de fortes répercussions sur les ventes du constructeur : « Si l’on enlève l’Amarok, la marque a affiché + 7,44 % sur le VU. »

Nicolas Sioufi, directeur marketing Fleet et Business Sales de FCA France (groupe Fiat), établit un constat similaire : « Pour les VU, 2019 a été stable. Le léger repli de 500 véhicules sur les 40 000 immatriculés s’explique par l’arrêt de la commercialisation du pick-up Fullback. »

Reste aux pick-up deux raisons d’espérer : la simple cabine qui évite à ces véhicule de rentrer dans la catégorie des VP, et les remontées mécaniques et pistes de ski pour lesquelles leur utilisation permet d’éviter la TVS. « Nous sommes revenus en 2019 à un usage professionnel. Les volumes de double cab se sont réduits au profit des King Cab », commente Guillaume Barbet, directeur des ventes en Europe de l’Ouest pour Nissan. Le constructeur sort d’ailleurs en mars un modèle Navara N-Pro à destination des professionnels.

Des mix énergétiques réorganisés

« Les clients sont rassurés avec l’hybride rechargeable : ils savent qu’ils n’auront pas de surprise avec la fiscalité », expose de son côté Nathalie Davenne, responsable des ventes sociétés de Volvo. Cette stratégie bénéficie au XC40 du constructeur. « En hybride essence rechargeable, ce modèle lancé cet été dans sa dernière version génère 50 % de ses commandes en LLD. Pour l’hybride rechargeable, le mix global de la gamme en commande atteint 59 % en LLD et 19 % avec les autres modes de financement aux sociétés. Il y a donc un intérêt fort des sociétés pour l’énergie propre. »

Dans cette réorganisation des mix énergétiques, l’électrique a aussi tiré son épingle du jeu. Toujours selon l’Arval Mobility Observatory, cette motorisation a enregistré sur l’ensemble de 2019 une croissance des immatriculations en entreprise de + 21,63 %, soit 20 835 VP et VUL immatriculés.

Là aussi, ce sont les constructeurs déjà positionnés sur ces produits qui ont tiré les bénéfices de cette évolution. « Nous avons eu des très bons résultats avec les commandes de la Leaf en décembre, ce qui nous crée un portefeuille de livraisons en 2020. Ces commandes viennent aussi bien des PME-PMI que des administrations », détaille Guillaume Barbet, directeur des ventes de Nissan pour l’Europe de l’Ouest. Et ces bons résultats de Nissan sont également portés par l’e-NV200 : « Les ventes de ce VU ont progressé de 45 % par rapport à 2018. Nous avons quasiment atteint les 1 000 véhicules immatriculés en 2019 », poursuit ce responsable.

L’électrique en embuscade

Et les constructeurs se montrent confiants pour les modèles lancés l’an dernier. « Le marché est tiré par le bon démarrage des commandes du DS 3 Crossback E-Tense 100 % électrique avec 320 km d’autonomie en WLTP », note pour DS Automobiles Hugues de Laage de Meux, directeur de PSA Corporate Sales France. Des produits dont la réussite constitue un bon présage. « En 2025 nous prévoyons 50 % de nos ventes en tout-électrique », anticipe Nathalie Davenne pour Volvo. À suivre…